天风证券近日发布半导体：豆包新增视觉模型，SOC+CIS+存储有望重点受益。
事件：2024年12月18日，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛，火山引擎发布豆包大模型家族全新升级，包括豆包通用模型、语音大模型和视觉大模型，性能皆大幅度的提高；新模型方面，发布豆包·视觉理解模型，该模型具有更强的图像、文字内容的识别、理解和推理能力，更细腻的视觉描述能力。
豆包新发布视觉理解模型，均价降低有望快速普及。通过豆包·视觉理解模型，用户都能够同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。视觉理解能力将极大拓展大模型的场景边界，为大模型的场景使用打开天花板，在金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等还有非常广阔的应用前景。豆包·视觉理解的输入价格为每千tokens0.003元，比行业平均价格降低85%，相当于一块钱能处理284张720P的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时火山引擎还将提供更高的初始流量，RPM达到了15,000次，TPM达到120万，让企业和开发者用好视觉理解模型，找到更多创新场景。
豆包大模型能力再提升，日均使用量有望持续增长。根据火山引擎数据，豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍；tokens调用规模化增长的同时豆包大模型在不同场景中都在迅速增加。在本次大会中，火山引擎发布、升级了多个其他模型。其中豆包通用模型pro完成新版本迭代，综合任务解决能力较5月份提升32%，在推理上提升13%，在指令遵循上提升9%，在代码上提升58%，在数学上提升43%，在专业相关知识领域能力提升54%。
谷子经济结合SOC，AI+硬件应用场景辽阔。生成式大模型兴起带动玩家开始探索新玩法，衍生出手办与人交互对话的应用；AI+有望成为辅助IP灵魂的推手，让IP不只是停留在平面或是静态，而是能以更生动的形态体现出来。根据Transparency Market Research数据，截至2026年，全球智能玩具如电子宠物、机器人、智能火车套件等市场规模预计将增长到近700亿美元。
AI终端放量+技术升级，带动AI SOC量价齐升。根据MarketsandMarkets，SoC市场规模受益AI和机器学习等需求，预计将从24年1384.6亿美元增长到29年2059.7亿美元，预计CAGR达到8.3%。以RayBan Meta为例，根据Wellsenn XR数据，RayBan Meta成本总计174美元，其中主板芯片成本约为99.1美元，成本占比超过一半；相较于前一代RayBan Stories主板芯片成本增加28.7%，随技术创新的带动，主板芯片价值量有望持续增长。
我们认为随着AI应用落地终端，有望开启AIOT需求迅速增加；SOC作为核心芯片科学技术创新+AI需求有望带动AI SOC量价齐升；视觉丰富下游应用场景，有望带动视觉SOC与CIS需求提升。
AI玩具SOC：乐鑫科技、龙迅股份、翱捷科技、泰凌微、博通集成等；配套存储/CIS/方案：兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份/韦尔股份、思特威、格科微/润欣科技等。
风险提示：下游需求没有到达预期、技术升级迭代没有到达预期、新品推广没有到达预期、供应商集中风险、客户集中风险等。（ 天风证券 潘暕,程如莹 ）
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